Dónde encontrarlo
Las páginas de ventas aparecen en tu menú de Programas cuando el módulo está habilitado en tu espacio de trabajo. Normalmente encontrarás páginas de cotizaciones, órdenes, facturas de cliente y la configuración de precios que se describe abajo. Las cotizaciones, órdenes y facturas también se pueden construir desde la pantalla de catálogo y carrito de Marketplace, si está habilitada — consulta Marketplace.Registros clave
- Cotizaciones de venta — la oferta que envías a un cliente, con líneas de detalle de productos, cantidades y precios.
- Órdenes — el compromiso confirmado que se crea a partir de una cotización aceptada.
- Facturas de cliente — el documento de cobro que además registra la salida de inventario de los productos vendidos.
- Listas de precios y precios de producto — donde se definen y se resuelven los precios de venta.
- Descuentos condicionales y condiciones comerciales — las reglas que ajustan precios y condiciones por cliente o por situación.
- Vendedores — los vendedores asignados a los documentos, útiles para seguimiento y reportes de comisiones.
- Cupos de crédito de clientes — el saldo máximo pendiente permitido por cliente, aplicado desde la configuración.
El flujo de punta a punta
1
Crea una cotización de venta
Agrega productos, cantidades y precios. Los precios y los descuentos se resuelven desde tus listas de precios y tus condiciones comerciales, así los vendedores no tienen que consultarlos.
2
Convierte la cotización aceptada en una orden
La conversión valida la cotización y aplica los valores por defecto configurados, convirtiendo la oferta en un compromiso en firme.
3
Genera la factura de cliente desde la orden
La facturación cobra al cliente y registra la salida de inventario de los productos vendidos en la misma operación.
4
Haz seguimiento a la cuenta por cobrar
La factura crea un saldo de cuentas por cobrar que permanece abierto hasta que se pague.
5
Recauda el pago
Los pagos se aplican como ingresos en Tesorería, saldando la cuenta por cobrar.
Más allá del camino feliz
- Las devoluciones y notas crédito/débito reversan o ajustan valores facturados cuando la mercancía regresa o el valor cobrado necesita corregirse.
- Los neteos cruzan saldos: por ejemplo, compensan lo que un interesado te debe contra lo que tú le debes.
- Los cupos de crédito se aplican desde la configuración, así un cliente que excede su cupo se detiene antes de que la deuda crezca.
- Los reportes de cartera por edades muestran tus cuentas por cobrar agrupadas según su antigüedad, para que la cobranza pueda priorizar.
Cómo se conectan las ventas con otros módulos
- Inventarios — la factura de cliente registra la salida de existencias de los productos vendidos.
- Tesorería — los pagos de clientes entran como ingresos y saldan las cuentas por cobrar.
- Contabilidad — los documentos de venta registran sus asientos contables.
- CRM — el cliente de cada documento es un registro de interesado; consulta CRM e interesados.
- Facturación electrónica — las facturas de cliente fluyen por el proceso de facturación electrónica de la DIAN cuando está habilitado.
Los precios de venta vienen de tus listas de precios y de tus condiciones comerciales. Si un precio se ve mal en una cotización, revisa esa configuración en lugar de editar cada línea a mano.
Guías relacionadas
Marketplace
Construye cotizaciones, órdenes y facturas desde un catálogo visual y un carrito.
Inventarios
Mira cómo la facturación registra las salidas de existencias y cómo se controlan los saldos.
Tesorería
Aplica los pagos de clientes y gestiona los saldos por cobrar.
Facturación electrónica
Emite facturas mediante el proceso de facturación electrónica de la DIAN.