Dónde encontrarlo
Las páginas de CRM aparecen en tu menú de Programas cuando el módulo está habilitado en tu espacio de trabajo. Según tu rol y tus permisos, podrás ver las tablas de interesados, las páginas del embudo de leads y oportunidades, las páginas de campañas y segmentos, y las de tickets.Interesados: un registro, muchos roles
Los interesados son los registros maestros compartidos de cada persona y empresa con la que se relaciona tu negocio. Un mismo interesado puede cumplir varios roles a la vez — cliente, proveedor, empleado, conductor, aseguradora y más — de modo que registras los datos una vez y todos los módulos los reutilizan. Un registro de interesado incluye:- Identificación — identificaciones tributarias como el NIT, y el tipo de documento.
- Contactos y direcciones — cómo y dónde ubicarlos.
- Referencias bancarias y comerciales — los antecedentes que necesitas antes de otorgar crédito.
- Responsabilidades fiscales — el perfil tributario que usan la facturación y la contabilidad.
Registros de CRM
- Leads — clientes potenciales que has identificado pero aún no has calificado.
- Oportunidades — negocios calificados que estás persiguiendo activamente. Toda oportunidad nace de un lead.
- Campañas — los esfuerzos de mercadeo o contacto que generan y agrupan tus leads.
- Segmentos — grupos dinámicos de registros calculados a partir de criterios de filtro, de modo que la pertenencia se actualiza a medida que cambian los datos.
- Interacciones — la bitácora de llamadas, reuniones y puntos de contacto que construye una vista 360° de cada cliente.
- Tickets — casos de soporte con comentarios y reglas de SLA que fijan metas de primera respuesta y de resolución según la prioridad.
El flujo típico
Captura un lead, califícalo y crea una oportunidad a partir de él. Registra las interacciones a medida que avanza el negocio, para que cualquiera del equipo vea el historial completo. Cuando ganas, el interesado actúa como cliente en ventas: cotizaciones, órdenes y facturas referencian el mismo registro que construiste en CRM.Tareas frecuentes
Registrar un interesado
1
Abre la página de interesados
Encuéntrala en tu menú de Programas y crea un registro nuevo.
2
Completa identificación y contactos
Ingresa la identificación tributaria (NIT), los datos de contacto y las direcciones.
3
Agrega referencias y datos fiscales
Registra las referencias bancarias y comerciales y las responsabilidades fiscales, y guarda. El interesado ya está disponible para todos los módulos.
Convertir un lead en una oportunidad
1
Califica el lead
Revisa los datos del lead y confirma que vale la pena perseguirlo.
2
Crea la oportunidad
Crea la oportunidad a partir del lead para que conserve el vínculo con su origen.
3
Haz seguimiento al negocio
Registra las interacciones durante el seguimiento y programa los próximos pasos en el calendario.
Registrar un ticket
1
Crea el ticket
Registra el caso con su interesado y una prioridad: la prioridad determina las metas de primera respuesta y de resolución del SLA.
2
Trabájalo con comentarios
Agrega comentarios a medida que avanza el caso, para que todo el historial quede en el ticket.
Cómo se conecta CRM con otros módulos
Los clientes y proveedores que registras aquí son los mismos registros que usan ventas, compras y finanzas: el cliente de una oportunidad ganada fluye directo a las cotizaciones y las facturas. Usa el calendario para programar seguimientos sobre leads, oportunidades y tickets.Los registros de CRM son registros de información: los embudos no avanzan automáticamente. Usa una vista de tablero para visualizar las etapas de tu embudo, y usa los workflows cuando quieras automatizaciones como notificaciones o acciones según la etapa.
Guías relacionadas
Cotizaciones y órdenes de venta
Convierte las oportunidades ganadas en cotizaciones, órdenes y facturas.
Workflows
Automatiza seguimientos, notificaciones y acciones del embudo.
Calendario y tareas
Programa seguimientos y lleva control de los compromisos.
Vistas
Construye vistas de tablero para visualizar tu embudo.